由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。

就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特协助破案，黄火土重被任用。

随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博及整个警察队伍之间展开。