格雷西的母亲是一名出色的联邦特工，在一次任务中不幸殉职。

格雷西长大后继承了母亲的事业，也成为了一名联邦特工。

格雷西从小就脾气刚烈、不修边幅，作为“假小子”的她并不受欢迎，只有她的拍档兼好友艾瑞克理解她。 

FBI获悉有一伙恐怖分子准备在美国小姐选美时制造恐怖袭击，为挫败这次阴谋，FBI决定派卧底参加选美。

任务自然落到了格雷西身上。

经过造型师的巧手，格雷西令所有人都眼前一亮，她的“假小子”性格自然也令到这次任务笑料百出。 

直到美国小姐庆典举行当晚，一切似乎都没有异常。

然而，当格雷西和一众佳丽站到台上时，意外发生了！