20世纪20年代，非洲国家阿尔及利亚。在某个犹太人小镇上，生活着受人尊重的长老史法及其美丽善良且刚刚进入青春期的女儿扎拉比娅。

长老一方面遗憾曾经可爱的女儿天真不再，一方面担心扎拉比娅受到各种不符教义事物的诱惑走上歧途。

这一日，长老的家中发生怪事，他家的猫儿在吃了鹦鹉后竟然开口说话。

灵猫日常里耳濡目染，出口成章。为避免对女儿造成影响，长老禁止灵猫与心爱的小主人见面，为此它甚至愿意接受割礼入教。

某日，一名神秘的俄国青年突然出现在小镇上。

他的到来给这个本就因灵猫的存在而气氛活跃的小镇带来更多未知的体验与冲击……