20年代的广州，时局动荡，江湖黑帮势力明争暗斗，风波迭起。

上海青年金城由沪到广州投靠叔父，以图发展。

在餐馆偶遇两起人群殴打，金城路见不平，危难中救一老者，由此结怨黑势力，叔父被杀。

为复仇，金城进了监狱。

被老者救出后，金城迫不得已加入黑社会。

在黑帮的日子里，他亲眼目睹了黑帮会间的仇杀，深感长此以往决非做人之道。

金城结识了革命党人周宏泽。

在周的引导下，他率堂会手下弃暗投明，护送周宏泽一起走向北上革命之路。